启迪控股圆满发行境外高级美元债券 - 启迪集团新闻 - 启迪控股官网

启迪控股圆满发行境外高级美元债券打印

发布时间：2019-03-02来源：启迪控股

北京时间2019年2月28日，启迪控股成功完成3.5亿美元境外高级债券定价发行。

本次发行的境外美元债券，由法国巴黎银行、巴克莱银行、浦发银行、国泰君安证券、海通国际证券、星展银行等作为全球协调人，联合十几家机构共同承销，债券期限二年，总规模3.5亿美元。本次发行最终定价显著低于二级市场公允价值，实现了负的新发溢价，重新定义了公司的美元债收益率曲线。

本次发行开簿后受到市场热烈追捧，最终账簿投资人认购金额超过30亿美元，超额认购逾9.1倍，初始价格区间大幅收窄47.5个基点后账簿基本没有缩量。共有超过100个投资人积极参与，其中包括黑岩、中国人寿等超高素质的投资人。本次发行创造了大学校企债券发行有史以来的最高发行超额认购倍数记录。

此次圆满发行显示了市场对启迪良好的信用状况、发展战略以及未来前景的充分认可，为公司今后的国际化创新发展战略提供了有力支撑。